Das CAS Asset Valuation and Portfolio Management führt zunächst in die erweiterte und vertiefte Bewertung von Finanzanlagen ein. Neben den traditionellen Anlagekategorien wie Aktien und Bonds liegt ein weiterer Schwerpunkt auf alternativen Anlagen (Private Equity, Hedge Funds, Rohstoffe, Immobilien) und derivativen Finanzinstrumenten. Darauf aufbauend werden sämtliche Elemente und einzelnen Schritte des Anlageprozesses abgebildet: Erstellen von Anlegerprofilen und Anlagezielen, Optimieren einer strategischen Asset Allocation, Implementieren von Portfolios sowie Portfolio Controlling (Performance Measurement, Risk Management und Reporting).

Die Teilnehmende lernen die Charakteristika aller verfügbaren Anlagekategorien kennen und verstehen deren Wirkungsweise im Portfoliozusammenhang. Sie können konkrete, individuelle Anlegerprofile erstellen und quantitative Anlageziele erarbeiten. Darauf aufbauend verfügen sie über Methoden und Instrumente, um eine langfristige Anlagestrategie zu optimieren, diese umzusetzen und deren Erfolg zu beurteilen.

Das Programm besteht aus Präsenz- und Onlineunterricht. Der Unterricht ist mit Lehrgesprächen und Anwendungsübungen aktiv und erlebnisorientiert gestaltet. Beispiele, Reflexionen und Case Studies erleichtern die Umsetzung des erworbenen Wissens in die eigene Praxis.

• Quantitative Analyse
• Equity Valuation
• Portfolio Management
• Debt Investments
• Alternative Investments
• Real Estate
• Finanzderivate
• Performance Measurement and Reporting
• Sustainable Asset Management
• Sustainable Investing

Das Weiterbildungsprogramm richtet sich vornehmlich an Personen mit einem akademischen Abschluss einer anerkannten Hochschule und einschlägiger Berufspraxis nach Abschluss des Studiums. Personen mit äquivalenten Kompetenzen werden aufgenommen, wenn sich die Befähigung zur Teilnahme aus einem anderen Nachweis ergibt.

• Führungskräfte
• Spezialisten und Mitarbeitende in Banking
• Vermögensverwaltung
• Pensionskassen
• Treuhand, Fonds-Gesellschaften
• Finanzberatungen

Certificate of Advanced Studies (CAS)

Programma del corso